جذب سرمایه عظیم ۳.۳۶ میلیارد دلاری شرکت ان‌اسکیل پیش از عرضه اولیه

شرکت ان‌اسکیل (Nscale) موفق شد در آستانه عرضه اولیه سهام خود در بورس، دور تأمین سرمایه ۳.۳۶ میلیارد دلاری اوراق قابل تبدیل را با هدایت شرکت سرمایه‌گذاری «ثرد پوینت» (Third Point) نهایی کند؛ رقمی که تنها سه هفته پس از انتشار اخبار مربوط به تلاش این شرکت برای جذب ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه به دست آمده است.

این دور از تأمین مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران سرشناسی همچون شرکت‌های انویدیا، آپولو، سیتادل، هادسون بی کپیتال، شورای سرمایه‌گذاری ابوظبی و صنایع ۸۰۹۰ انجام گرفت. ان‌اسکیل که مقر اصلی آن در شهر لندن قرار دارد، هفته گذشته مدارک خود را برای ورود به بورس نیویورک با نماد NSCL ثبت کرد.

بر اساس گزارش‌ها، مبلغ نهایی جذب‌شده حدود ۱۴۰ میلیون دلار کمتر از هدف‌گذاری اولیه ۳.۵ میلیارد دلاری این شرکت است که قرار بود میان اوراق قابل تبدیل به رهبری ثرد پوینت و سهم بزرگ‌تر انویدیا تقسیم شود. در این میان، گلدمن ساکز به عنوان عامل این توافق عمل کرد.

بخش عمده‌ای از این سرمایه شامل یک قسط ۲.۳۶ میلیارد دلاری است و یک تعهد جداگانه ۱ میلیارد دلاری از سوی انویدیا نیز پیش‌بینی می‌شود که در اواسط نوامبر به این مجموعه اضافه خواهد شد. این اوراق پس از نهایی شدن فرآیند عرضه اولیه، به سهام عادی تبدیل می‌شوند؛ البته این تبدیل برای انویدیا به شکل سهام غیرحق رأی خواهد بود. خود عرضه اولیه نیز ممکن است رقمی تا سقف ۳ میلیارد دلار فراتر از مبالغ تعهدشده کنونی را به همراه داشته باشد.

شرکت انویدیا پیش‌تر نیز اقدامات مشابهی را به انجام رسانده است و اوایل ماه جاری سهام شرکت «اس‌بی انرژی» را پیش از عرضه اولیه و به صورت سهام غیرحق‌رای، با تخفیف ۹۰ درصدی نسبت به قیمت عرضه اولیه خریداری کرد. انویدیا در حال حاضر حدود ۹۹ میلیارد دلار سهام در شرکت‌هایی که خریدار تراشه‌های این غول فناوری هستند، در اختیار دارد که انویدیا یکی از آن‌ها به شمار می‌رود.

طبق شرایط تعیین‌شده، اوراق با قیمتی معادل نرخ عرضه اولیه منهای یک تخفیف با درصد دو رقمی محاسبه می‌شوند و سقف این تخفیف تا ارزش‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری تعدیل می‌گردد و فراتر از آن، قیمت تبدیل تغییر نخواهد کرد. در پرونده‌های ثبت‌شده، درخواست دستیابی به ارزش‌گذاری تا سقف ۳۵ میلیارد دلار دیده می‌شود.

بررسی وضعیت مالی ان‌اسکیل نشان می‌دهد که درآمد این شرکت در نیمه نخست سال جاری میلادی به ۱۴۰.۶ میلیون دلار رسیده است که این رقم بیش از سیزده برابر درآمد مدت مشابه در سال گذشته محسوب می‌شود. با این حال، این شرکت در همین بازه زمانی زیان خالص ۱.۰۲ میلیارد دلاری را به ثبت رساند. حجم قراردادهای قطعی و معوقه این شرکت نیز به ۱۰۳.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که این رقم در پایان سال گذشته روی عدد ۳۸ میلیارد دلار قرار داشت.

این شرکت بریتانیایی که در اوایل سال ۲۰۲۴ از یک فعالیت استخراج ارز دیجیتال جدا شد، چهره‌های سرشناسی مانند شریل سندبرگ و نیک کلگ، معاون پیشین نخست‌وزیر بریتانیا را در هیئت‌مدیره خود دارد. در حال حاضر ۲۲ بانک روی این عرضه کار می‌کنند و تمامی آن‌ها در حال آماده‌سازی مقدمات عرضه اولیه‌ای هستند که قرار نیست در شهر لندن انجام شود.

خلاصه

شرکت ان‌اسکیل در آستانه عرضه اولیه سهام خود در بورس نیویورک، موفق به جذب ۳.۳۶ میلیارد دلار سرمایه شد که بخشی از آن توسط ثرد پوینت تأمین شده و یک میلیارد دلار دیگر نیز قرار است توسط انویدیا پرداخت شود.