مایکرون: کمبود جهانی تراشه حافظه تا سال‌های آینده ادامه خواهد داشت

شرکت آمریکایی سازنده تراشه مایکرون هشدار داد که بحران کمبود جهانی حافظه در سال‌های آینده تشدید خواهد شد و چشم‌اندازی برای پایان آن وجود ندارد. این شرکت روز چهارشنبه نتایج مالی کم‌سابقه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد درآمد سه ماهه منتهی به سوم سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایشی نزدیک به پنج برابر به ۵۴.۲۳ میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس گزارش‌ها، سود خالص این شرکت به ۳۷.۷ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳.۲ میلیارد دلار بود. حاشیه سود ناخالص نیز به ۸۶.۸ درصد رسید. سانجی مهروترا، مدیرعامل مایکرون، در نشست ارزیابی عملکرد به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که این شرکت هیچ چشم‌اندازی از زمان بازگشت تعادل میان عرضه و تقاضا در اختیار ندارد.

پیش‌فروش محصولات تا سال ۲۰۲۷

مدیرعامل مایکرون تصریح کرد که تقاضا در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (اشاره به سال‌های آتی مورد بحث) از عرضه پیشی خواهد گرفت و بازار در مقایسه با سال ۲۰۲۶ با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد. طبق اظهارات وی، حدود ۷۵ درصد از حجم تولید حافظه مایکرون برای سال ۲۰۲۷ از پیش پیش‌فروش شده و عمده مذاکرات تجاری کنونی نیز بر روی سال ۲۰۰۸ متمرکز است.

حافظه با پهنای باند بالا (HBM) که به عنوان حافظه پشته‌ای در تراشه‌های هوش مصنوعی کاربرد دارد، با تقاضایی روبه‌رو است که بسیار سریع‌تر از حافظه‌های معمولی سرور رشد می‌کند. مایکرون با همکاری انویدیا روی ساخت نخستین محصول سفارشی HBM4E در صنعت کار می‌کند. این شرکت قصد دارد کارگاه‌های تولیدی جدیدی را در سال ۲۰۲۸ راه‌اندازی کند، اما مهروترا یادآور شد که تولید این مراکز به تدریج افزایش می‌یابد و به این زودی‌ها نمی‌تواند فشارهای عرضه را کاهش دهد.

جهش درآمدهای دیتاسنتر و بخش ابری

درآمدهای بخش حافظه DRAM با افزایشی ۳۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته به رکورد ۳۹.۸ میلیارد دلار دست یافت که این رقم در بیانیه ارائه‌شده تشریح شده است. همچنین درآمد بخش حافظه فلش NAND با جهشی ۵۲۶ درصدی به ۱۴.۱ میلیارد دلار رسید.

واحد اصلی دیتاسنتر توانست ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب کند که جهش چشمگیری نسبت به ۱.۵۸ میلیارد دلار سال گذشته نشان می‌دهد. واحد حافظه ابری نیز که عرضه‌کننده حافظه‌های HBM است، ۱۶.۲۸ میلیارد دلار درآمد ثبت کرد. برای سه ماهه جاری، مایکرون پیش‌بینی درآمدی معادل ۶۱.۵ میلیارد دلار را مطرح ساخت.

تأثیر کمبود حافظه بر تجهیزات مصرفی

سازندگان تراشه‌های حافظه اولویت خود را به مشتریان حوزه هوش مصنوعی و سرورها اختصاص داده‌اند و همین امر سهم کمتری را برای دستگاه‌های مصرف‌کننده باقی می‌گذارد. به عنوان نمونه، رسبری پای قیمت بردهای ۲ گیگابایتی خود را افزایش داده است به دنبال این کمبود.

سامسونگ نیز بهای بیشتر مدل‌های سری گلکسی S26 را افزایش داده است. کیم تائه وو، از مدیران سامسونگ، در همین هفته اظهار داشت که حافظه HBM در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۳۰ درصد از ظرفیت ویفرهای DRAM صنعت را به خود اختصاص خواهد داد که این رقم از ۲۰ درصد در سال جاری میلادی فراتر رفته است پلتفرم تخصصی مربوطه.